السعودية تصدر سندات بقيمة 11.5 مليار دولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إصدار المملكة سندات قيمتها 11.5 مليار دولار على أربع شرائح، في أول إصدار لها في 2026، وذلك بعد أن كانت المملكة من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطا في الاقتراض العام الماضي.
وأوضح المركز في بيان أن المملكة ستطرح سندات قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق بعد ثلاث سنوات، وأخرى حجمها 2.75 مليار دولار يحين أجلها بعد خمس سنوات، وشريحة ثالثة قيمتها 2.75 مليار دولار مستحقة بعد عشر سنوات، ورابعة قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق بعد 30 عاما، بحسب ما ذكرت رويتر.
وأضاف أن إجمالي دفتر الطلبات بلغ نحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب 2.7 مثل الإصدار.
وبحسب رويترز فإن خدمة (آي.إف.آر) ذكرت لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم أن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تحدد عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولأجل خمس سنوات عند نحو 100 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه، ولأجل 10 سنوات عند نحو 110 نقاط أساس ولأجل 30 عاما عند 140 نقطة أساس.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين أن الصفقة تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق رأس المال الدولية بكفاءة وفعالية.
ووافق وزير المالية الأسبوع الماضي على خطة الاقتراض لعام 2026 بقيمة تقارب 57.9 مليار دولار لتغطية عجز متوقع في الميزانية للعام المالي 2026 يبلغ نحو 44 مليار دولار ولسداد نحو 13.9 مليار دولار من أصل الدين المستحق خلال هذا العام، وفقاً لرويترز.
