سباق مع الزمن في وول ستريت لتمويل صفقة استحواذ باراماونت على وورنر برذرز بقيمة 110 مليارات دولار

تستعد كبرى البنوك الاستثمارية في وول ستريت لإطلاق تسويق حزمة تمويلية هائلة تصل قيمتها إلى 49 مليار دولار، مخصصة لتمويل صفقة استحواذ شركة "باراماونت سكاي دانس" على "وورنر برذرز ديسكفري" البالغة قيمتها الإجمالية 110 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد تسوية سلسلة من الدعاوى القضائية التي كانت تعرقل إتمام هذه الشراكة التاريخية، حسب ما أوردت بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.

تتضمن حزمة التمويل التي يقودها كل من "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"أبوللو جلوبال مانيجمنت" أدوات متنوعة تشمل 30 مليار دولار من السندات الاستثمارية، و7.5 مليار دولار من القروض عالية التصنيف، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار من سندات الدرجة الثانية. وتم إعداد التمويل بأسلوب يضع عبء زيادة تكاليف الاقتراض على عاتق الشركة المشترية دون فرض حد أقصى لأسعار الفائدة، مما يجنب البنوك الخسائر التي تكبدتها في أزمات القروض المعلقة عام 2022، ولا سيما بعد قيام البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع مستويات الفائدة.

حصلت الصفقة على موافقات رسمية من نحو 70 هيئة تنظيمية حول العالم، إلى جانب ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بشأن التمويل الأجنبي. وتواجه باراماونت ضغوطاً زمنية لإغلاق الصفقة خلال الربع الثالث، حيث تلتزم بدفع غرامات تأخير بقيمة 7 ملايين دولار يومياً لصالح وورنر برذرز إذا لم تُحسم الإجراءات قبل نهاية الشهر الحالي، وهو ما يدفع البنوك للتعجيل ببيع السندات والقروض في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

سيؤدي إتمام هذا الاستحواذ إلى إنشاء كيان إعلامي عملاق يجمع تحت مظلته اثنين من أكبر استوديوهات هوليوود، وخدمتي بث رقمي رئيسيتين، وعشرات القنوات التلفزيونية الشهيرة مثل "سي بي إس" و"إتش بي أوه".