شركة سامسونغ لايف تصدر سندات قياسية بقيمة 1.5 مليار دولار رغم اضطراب الأسواق
تحرير: جنى علي حمدان
نجحت شركة سامسونغ لايف للتأمين، أكبر شركة تأمين على الحياة في كوريا الجنوبية، في بيع سندات بقيمة قياسية بلغت 1.5 مليار دولار، رغم التقلبات التي تضغط على أسواق السندات العالمية وتدفع شركات أخرى إلى تأجيل إصداراتها.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الثلاثاء 27 تشرين الأول/اكتوبر أن الشركة التابعة لمجموعة سامسونغ أصدرت السندات الاثنين 26 تشرين الأول، بفائدة سنوية بلغت 6.875%، أقل من نحو 7% كانت متوقعة في البداية، بعدما شهد الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين.
ويُعد هذا أول إصدار لسامسونغ لايف بالدولار، والأكبر لشركة تأمين على الحياة في كوريا الجنوبية، متجاوزًا إصدار هانوا لايف البالغ مليار دولار العام الماضي.
وتواجه أسواق السندات اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية، والقلق من تكاليف تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي. ودفعت هذه الظروف بنك التصدير والاستيراد الكوري وبنك كي بي إندونيسيا إلى تأجيل خطط لطرح سندات.
وأضافت بلومبيرغ أن فارق العائد على السندات الآسيوية ذات التصنيف الاستثماري بلغ الاثنين أعلى مستوى له منذ 15 شهرًا، بينما استمرت الشركات الأعلى تصنيفًا في الوصول إلى أسواق التمويل.
ونقلت بلومبيرغ عن سو كيم، المديرة المساعدة في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الوضع المالي لسامسونغ لايف أقل تأثرًا بتقلبات السوق بفضل إدارتها الحذرة للمخاطر. وحصلت السندات على تصنيفين متوقعين هما A+ من فيتش وA2 من موديز.
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن السندات الآسيوية ذات التصنيف الاستثماري حققت مكاسب بنسبة 0.9% خلال تشرين الأول، مقابل خسائر بنسبة 0.7% للسندات الأعلى مخاطرة، ما يعكس تفضيل المستثمرين الشركات الأقوى ماليًا.
وقالت سامسونغ لايف إن نحو نصف المشاركين في عملية الشراء مستثمرون من الخارج، بينهم مستثمرون من الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضحت أنها ستستخدم حصيلة الإصدار لتعزيز ملاءتها المالية، والحفاظ على سياسة مستقرة لعوائد المساهمين، وتمويل فرص نمو جديدة.
