السعودية تجمع 3.25 مليارات دولار من بيع صكوك وسط طلب قوي من المستثمرين

جمعت السعودية 3.25 مليارات دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في ثاني معاملات المملكة في أسواق الدين خلال العام الجاري والأولى منذ تصاعد التوتر مع إيران، وسط طلب قوي من المستثمرين تجاوز 15 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وتضمن الإصدار صكوكاً لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، فيما بلغ التسعير النهائي 70 و80 نقطة أساس، على الترتيب، فوق سندات الخزانة الأميركية.

وبحسب "آي.إف.آر"، تجاوز إجمالي الطلبات على الإصدار 15 مليار دولار، فيما ستخصص حصيلة الطرح لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.

بنوك دولية تدير الطرح

واختارت المملكة "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح، وفق "آي.إف.آر".

كما جرى اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي و"بي.إن.بي باريبا" وبنك دبي الإسلامي و"فوبون بنك" و"آي.إن.جي" و"إنتيسا سان باولو" و"الجزيرة كابيتال" و"سوسيتيه جنرال" مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.

خطة اقتراض بقيمة 57.9 مليار دولار

وكانت السعودية قد جمعت في كانون الثاني/يناير الماضي 11.5 مليار دولار من بيع سندات على أربع شرائح، في إطار خطة الاقتراض لعام 2026.

وتستهدف الخطة جمع نحو 57.9 مليار دولار لتغطية عجز مالي متوقع بنحو 44 مليار دولار، إلى جانب سداد ديون مستحقة خلال العام بقيمة تقارب 13.9 مليار دولار، وفق "رويترز".

ويأتي إصدار الصكوك في وقت تشهد فيه سوق التمويل السعودية نشاطاً من جانب الشركات أيضاً، إذ جمعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، الأسبوع الماضي، مليار دولار من خلال أول تسهيلاتها الدولية للقروض لأجل وخطوط الائتمان المتجددة، بهدف