الحرب على إيران دفعت الصين نحو تحوّل دائم في استهلاك النفط

شكل الصراع الأخير في إيران نقطة تحول حاسمة وغير متوقعة في مسار الصين نحو مستقبل الطاقة، حيث سرّع بشكل كبير من تحول أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي. لم يقتصر تأثير هذا الصراع على إحداث اضطرابات قصيرة الأمد، بل أطلق ديناميكية جديدة قد تعيد تشكيل استهلاك الصين للطاقة ودورها المحوري في الأسواق العالمية على نحو دائم.

تُظهر الأرقام الأخيرة مؤشرات واضحة على هذا التحول الجذري. فمن المتوقع، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، أن ينخفض متوسط طلب الصين على النفط بمقدار 360 ألف برميل يوميًا هذا العام، وهو ما يمثل أول تراجع سنوي كبير منذ أزمات النفط في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كما أشارت FGE NexantECA إلى أن واردات الصين من النفط الخام ستنخفض بمقدار 3.3 مليون برميل يوميًا هذا الربع مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتعطيل الإمدادات وتوقف أنشطة التخزين وتخفيضات المصافي وحظر تصدير الوقود. وقد بلغ متوسط الواردات في فبراير حوالي 12.6 مليون برميل يوميًا.

يكمن أحد أهم العوامل الدافعة لهذا التحول في التسارع الملحوظ لتبني السيارات الكهربائية. فقد وصلت تسجيلات المركبات الكهربائية بالكامل في الصين إلى ما يقرب من 42% من الإجمالي في أبريل، مقارنة بنحو 38% في مارس، وفقًا لمركز الصين لتكنولوجيا وبحوث السيارات. جاءت هذه الطفرة كاستجابة مباشرة لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع، والتي أدت أيضًا إلى تراجع أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين، سواء الجديدة أو المستعملة، مع انحسار الطلب عليها.

لقد كشف الصراع أيضًا عن هيكلية طلب الصين على النفط، موضحًا أن جزءًا كبيرًا منه كان مدفوعًا بالتخزين الاستراتيجي وليس بالاستهلاك الفعلي. وفي حين أن عمليات إعادة التخزين قد تعود مع تعافي إمدادات الشرق الأوسط، فإن الطلب المفقود بسبب التحول إلى الكهرباء يُعد غير قابل للاسترداد. وفي هذا السياق، نقلت بلومبيرغ عن لين يي، نائب رئيس أسواق النفط في ريستاد إنرجي، قوله إن "سلوك المستهلك قد يكون ثابتًا نوعًا ما. وبالنسبة لأولئك الذين تحولوا إلى السيارات الكهربائية خلال الحرب، قد لا يكون هناك سبب يذكر للعودة إلا إذا أصبحت أسعار الوقود أرخص بكثير". وتتوقع ريستاد إنرجي أن ما بين 200 ألف إلى 600 ألف برميل يوميًا من الطلب على وقود النقل قد لا يعود هذا العام، بينما تقدر Energy Aspects Ltd. الخسارة الدائمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

تتجاوز تداعيات هذا التغيير الحدود الصينية لتؤثر على السوق النفطي العالمي برمته. فلطالما اعتُبرت الصين "المشتري الأخير" في سوق النفط، وقد ساهمت بشكل كبير في امتصاص إحدى أكبر صدمات الإمدادات خلال العقود الأخيرة من خلال خفض وارداتها واستهلاكها أثناء الصراع. ومع عودة إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، سيصبح مدى عودة المشترين الصينيين إلى السوق محددًا رئيسيًا لأسعار النفط العالمية.

على الرغم من التحول الهيكلي، هناك بعض الإشارات إلى إمكانية تعافي جزئي في الطلب على النفط الخام. فقد أشار مستشارو الصناعة في JLC إلى أن بكين قد تخفف القيود المفروضة على صادرات الوقود خلال فترة الحرب، حيث لا تزال هناك حصة تبلغ حوالي 17 مليون طن متاحة هذا العام، مما يمهد الطريق لعودة شحنات البنزين والديزل نحو مستوياتها قبل الصراع. ولكن، ووفقًا لما قاله فريدون فشراكي، الرئيس الفخري لـ FGE NexantECA، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، فإن بكين قد لا تعيد بناء مخزوناتها إلا إذا انخفض سعر النفط الخام إلى ما بين 65 و70 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية تغطي حاليًا ما يقرب من 100 يوم من الطلب.

هذا الوضع يعكس تحولًا عميقًا في استراتيجية الطاقة الصينية. وقد لخص روجان كوين، كبير المحللين في مجموعة روديوم، هذا التطور بقوله: "سيكون هناك عدد من الأشخاص الذين يجدون المركبات الكهربائية أكثر جاذبية من ذي قبل، وستشهد زيادة طفيفة في التحول" من وقود البنزين والديزل. "هذا في المقام الأول اتجاه تزامن مع الصراع ثم تفاقم بسببه". وهكذا، لم يكن صراع إيران مجرد عامل اضطراب في أسواق النفط، بل كان محفزًا رئيسيًا لثورة طاقة دائمة داخل أكبر مستهلك في العالم، معيدًا رسم مستقبل الطلب العالمي على النفط.