ثوما برافو تخطط لاندماج أوكتان ودبل يو إي إكس بقيمة 12 مليار دولار

تسعى شركة الاستثمار الخاصة ثوما برافو لدمج شركتها المتخصصة في برامج الشحن أوكتان، المعروفة سابقاً باسم ستامبس.كوم، مع مزود خدمات اللوجستيات الطرف الثالث دبليو دبل يو إي إكس جروب لتشكيل كيان جديد قد تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات، نقلا عن بلومبيرغ.

وتهدف الصفقة إلى خفض التكاليف وتقليل الالتزامات المالية لكلتا الشركتين، كما تخطط ثوما برافو لضخ نحو 500 مليون دولار من رأس المال الجديد في الشركة المدمجة. وقالت المصادر إن المحادثات مستمرة، مع عدم وجود ضمان لإتمام الصفقة.

وتشمل خطة الاندماج قيام بعض المستثمرين الحاليين في دبليو دبل يو إي إكس بترحيل حصصهم إلى الكيان الجديد، فيما تمتلك شركات ريدجمونت إيكويتي بارتنرز وبروفيدنس إيكويتي بارتنرز وسي في سي كابيتال بارتنرز وبي إس جي حصصاً في الشركة.

ولتمويل الاندماج المحتمل، تواصلت ثوما برافو مع شركات الائتمان الخاصة للحصول على قرض مباشر بقيمة نحو 5 مليارات دولار، يشمل أيضاً استبدال ديون أوكتان ودبليو دبل يو إي إكس القائمة. ومن بين المؤسسات التي تجري محادثات للتمويل شركة بلاكستون، المقرض الحالي لأوكتان، مع توقعات أن يصل سعر القرض إلى 6 نقاط مئوية فوق معدل المؤشر.

ورفض ممثلو ثوما برافو ودبليو دبل يو إي إكس وبلاكستون وبي إس جي التعليق، بينما لم ترد على الفور طلبات التعليق ممثلو أوكتان وريدجمونت وبروفيدنس وسي في سي.

وكانت ثوما برافو قد استحوذت على ستامبس.كوم في 2021 مقابل 6.6 مليار دولار، مدعومة بقرض بقيمة نحو 2.6 مليار دولار من المقرضين المباشرين بما في ذلك بلاكستون وذراع الائتمان الخاصة بها، بمعدل فائدة 5.75 نقطة مئوية فوق معدل الأساس، ليكون من أكبر صفقات الائتمان الخاص آنذاك.

وقد تم تقييم القرض عند نحو 98 سنتاً لكل دولار في 30 أيلول/ سبتمبر، وفق إفصاحات تنظيمية.

واستكشفت ملكية دبليو دبل يو إي إكس طرح الشركة للاكتتاب العام العام الماضي، لكن المسعى لم يتم تنفيذه. وتشمل العلامات التجارية للشركة وورلد وايد إكسبرس، جلوبال ترانز، يوني شيبرز، جير لوجيستيكس وبي إل إكس لوجيستيكس.