باراماونت تعزّز عرضها للاستحواذ على وارنر براذرز بـ108 مليارات دولار

كثّفت شركة Paramount Skydance Corp. جهودها للاستحواذ العدائي على Warner Bros. Discovery عبر تشكيل فريق استشاري ومالي واسع، شمل مؤسسات مصرفية واستشارية بارزة لدعم عرضها البالغ 108 مليارات دولار، في وقت يواجه فيه قطاع الإعلام منافسة محتدمة وصفقات اندماج ضخمة.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الاثنين , تعتمد باراماونت في هيكلة العرض وتمويله على Centerview Partners وRedBird Advisors كمستشارين ماليين رئيسيين. كما انضم إلى فريق المشورة كل من بنك أوف أميركا وسيتي غروب وشركة M. Klein & Co. التي يرأسها المصرفي مايكل كلاين، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة في هيكل الصفقة وتعقيداتها.

ولتمويل جزء كبير من العرض، توفّر بنك أوف أميركا وسيتي غروب وشركة أبولو غلوبال مانجمنت تسهيلات تصل إلى 54 مليار دولار لدعم عملية الاستحواذ، ما يعكس حجم المخاطر المالية والاستراتيجية المترتبة على الصفقة.

كما تأتي هذه الخطوة فيما يجدد تحالف Centerview وRedBird دوره في صفقات باراماونت، بعدما شاركا العام الماضي في عملية دمج أدت إلى إنشاء Paramount Skydance؛ إذ تولّت RedBird تقديم المشورة لشركة Skydance، بينما قدّمت Centerview المشورة للجنة الخاصة داخل باراماونت.

ووفقاً لبلومبيرغ , تُعد RedBird تابعة لشركة RedBird Capital Partners، التي أسسها الممول جيري كاردينال، والتي ساهمت سابقاً في تمويل صفقة دمج باراماونت–سكاي دانس.

وفي المقابل، استعانت Warner Bros. Discovery بكل من Allen & Co. وJPMorgan Chase وEvercore لترتيب اتفاق البيع لصالح Netflix، والذي أُعلن عنه يوم الجمعة، ما يعكس سباقاً واضحاً بين الأطراف الثلاثة للاستحواذ وتعزيز مواقعها في سوق البث الرقمي والمحتوى العالمي.