دويتشه بورصة تدخل محادثات حصرية للاستحواذ على منصة أولفندز بقيمة 6.1 مليار دولار
أعلنت شركة دويتشه البورصة الألمانية يوم الخميس أنها تجري محادثات حصرية للاستحواذ على منصة توزيع الصناديق الأوروبية أولفندز جروب بي إل سي في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 5.3 مليار يورو أي حوالي 6.1 مليار دولار، نقلاً عن بلومبيرغ.
وقالت الشركة في بيان إن العرض غير الملزم يقيم أولفندز بنحو 8.80 يورو للسهم حوالي 10.1 دولار، بزيادة تقارب 33% عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء، وفق بلومبيرغ. ويتضمن الاقتراح 4.30 يورو نقداً حوالي 4.95 دولار وحوالي 4.30 يورو في أسهم دويتشه بورصة الجديدة حوالي 4.95 دولار، بالإضافة إلى توزيع نقدي متوقع بقيمة 0.20 يورو للسهم حوالي 0.23 دولار. وأكد مجلس إدارة أولفندز بالإجماع دخوله في محادثات حصرية مع دويتشه بورصة بشأن العرض، نقلاً عن بلومبيرغ.وأضافت دويتشه بورصة أن هناك عدم يقين بشأن إتمام أي صفقة وأن الشروط قد تتغير، مشيرة إلى أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة.
وكانت أولفندز قد بحثت سابقاً اهتمام شركات الأسهم الخاصة بالاستحواذ قبل عامين لكنها أوقفت المناقشات بعد بضعة أشهر لاعتقادها أن العروض لم تعكس بالكامل توقعات نموها، نقلاً عن بلومبيرغ.
وأشار البيان إلى أن دويتشه بورصة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 42 مليار يورو حوالي 49 مليار دولار، كانت قد درست إمكانية تقديم عرض للاستحواذ على أولفندز في 2020، قبل أن تطرح أولفندز أسهمها للاكتتاب العام في العام التالي، بحسب بلومبيرغ. وفي 2023، قدمت شركة يورونكست إن في عرضاً تقديرياً بقيمة 5.5 مليار يورو حوالي 6.35 مليار دولار لكنها تخلت لاحقاً عن متابعة الصفقة.
كما لفت البيان إلى أن أولفندز جذبت اهتمام متزايد من مشترين محتملين آخرين مثل سي في سي كابيتال بارتنرز بي إل سي، مع فشل المفاوضات السابقة بسبب خلافات حول السعر، وفق أشخاص مطلعين على المسألة. ولم يعلق ممثل سي في سي على الموضوع، نقلاً عن بلومبيرغ.
تقدم أولفندز أنظمة للمديرين والموزعين للتعامل وتنفيذ الصفقات، وتحليلات البيانات وخدمات الامتثال. وبلغت أصول الشركة تحت الإدارة 1.7 تريليون يورو حوالي 1.93 تريليون دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر، كما تتيح برامجها للعملاء تصفية وتداول صناديق استثمار مختلفة من خلال منصة مركزية، وتوفر أدوات لإدارة التقارير لمتابعة الأصول وتدفقات الصناديق.
ويمتلك كل من شركة الأسهم الخاصة هيلمان أند فريدمان والمصرف الفرنسي بي إن بي باريبا إس إيه حصة مشتركة تبلغ 49% في أولفندز، وفق موقع الشركة على الإنترنت، نقلاً عن بلومبيرغ.