كانال بلس تجمع 579 مليون دولار من خلال طرح سندات يورو لأول مرة

جمع كانال بلس حوالي 500 مليون يورو ما يعادل 579 مليون دولار من خلال طرح سندات يورو لأول مرة يوم الأربعاء، في خطوة تمثل دخول المجموعة الإعلامية الفرنسية إلى الأسواق المالية العامة لأول مرة، بهدف إعادة تمويل جزء من القرض المؤقت المتعلق باستحواذها على أسهم مالتيتشويز.

تسوق الشركة، التي تعمل في حوالي 52 دولة وتخضع لسيطرة عائلة بولوري عبر شركة قابضة، سندات غير مصنفة لمدة خمس سنوات بعائد أولي يبلغ نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط المبادلات، وفق شخص مطلع على الصفقة. وامتنع متحدث باسم كانال بلس عن التعليق، بحسب بلومبيرغ.

يُخصص العائد من السندات غير المضمونة لكبار الدائنين لإعادة تمويل جزء من تسهيل الجسر البالغ 1.46 مليار يورو ما يعادل حوالي 1.69 مليار دولار المرتبط بشراء الشركة لأسهم مالتيتشويز، بحسب بلومبيرغ.

وسبق لكانال بلس أن جمعت 285 مليون يورو ما يعادل حوالي 330 مليون دولار عبر قرض خاص في وقت سابق من العام الجاري بعد إدراجها في بورصة لندن في ديسمبر 2024. ويعد هذا القرض نوعًا من القروض الخاصة حيث تقترض الشركات الأموال مباشرة من المستثمرين المؤسساتيين دون إصدار سندات عامة.

وقال المدير المالي أماندين فير إن القرض السابق كان مبالغًا في الاكتتاب عليه، مع سجل طلبات يضم مستثمرين فرنسيين ودوليين ذوي جودة عالية، مضيفًا أن تسعير القرض سيؤثر إيجابيًا على تكلفة تمويل الشركة ويضع سابقة إيجابية للصفقات المستقبلية.

ويعد كانال بلس أكبر ثلاث شركات تم فصلها عن الشركة الأم فيفيندي، وكان إدراجها في بورصة لندن بمثابة دعم للبورصة التي واجهت خروج شركات نحو نيويورك بسبب تحويل الإدراجات الرئيسية وتدفقات من صناديق الأسهم البريطانية.

وتأتي صفقة السندات اليوم في إطار موجة من صفقات السندات المتعلقة بالاندماجات والاستحواذات التي شهدتها السوق الأوروبية مؤخرًا، بما في ذلك تمويل لوريال لاستحواذها على كيرينغ بيوتي وطرح أورانج القياسي لشراء ماس أورانج.

ويقوم بتنظيم صفقة السندات اليوم كل من بنك بي إن بي باريبا، بنك أوف أميركا، كريدي أغريكول، جي بي مورغان، سوسيتيه جنرال، باركليز، إتش إس بي سي، إنتيزا سانباولو وآي إن جي، وفق شخص مطلع كشف تفاصيل خاصة.

(سعر الصرف: 1 يورو = 1.158 دولار)