كانال+ تجهّز إصدار سندات أوروبية بقيمة 580 مليون دولار

تستعد مجموعة الإعلام الفرنسية Canal+ SA لإصدار سنداتها الأوروبية الأولى، حيث بدأت بالتحضير لإجراء محادثات مع المستثمرين قبيل الصفقة المقررة الأسبوع المقبل وفقا لما نقلته بلومبيرغ.

وفقاً لمصادر مطلعة على الصفقة تحدثت لبلومبيرغ وفضلت عدم الكشف عن هويتها، من المتوقع أن يصل حجم الإصدار إلى نحو 500 مليون يورو لأجل خمس سنوات، وستُستخدم العوائد لإعادة تمويل جزء من تسهيلات الشركة القائمة بقيمة 1.46 مليار يورو، والتي تم ربطها بشراء أسهم MultiChoice Group.

وأضافت بلومبيرغ أن محادثات المستثمرين ستبدأ يوم الاثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء، وأن الإصدار الذي لم يتم تصنيفه بعد قد يتم بعد ذلك.

تجدر الإشارة، بحسب بلومبيرغ، إلى أن Canal+ تمتلك استوديوهات أخرجت أفلاماً فرنسية كلاسيكية مثل La Haine وأعمالاً عالمية مثل Paddington وApocalypse Now. وأتمت الشركة في أيلول/سبتمبر الماضي استحواذها على مجموعة MultiChoice الإعلامية في جنوب إفريقيا، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأوضحت بلومبيرغ أن إصدار السندات هذا يأتي ضمن موجة من صفقات التمويل المرتبطة بالاندماجات والاستحواذات في سوق السندات الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تمويل لوريال SA لشراء Kering Beauté، وإصدار قياسي لشركة Orange SA لتمويل استحواذها على MasOrange.

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن إدارة اتصالات المستثمرين الخاصة بالصفقة تتم بالتنسيق مع BNP Paribas SA، Bank of America Corp.، Credit Agricole SA، JPMorgan Chase & Co.، وSociete Generale كمنسقين عالميين، إضافة إلى Barclays Plc، HSBC، IMI - Intesa Sanpaolo وING كجهات ناشرة نشطة للدفاتر.