غولدمان ساكس تطلق صندوق ETF لمحاكاة عوائد صناديق الأسهم الخاصة

أعلنت شركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول عن إطلاق صندوق مؤشرات متداول جديد (ETF) بالتعاون مع شركة MSCI، يهدف إلى محاكاة عوائد صناديق الإستثمار في الأسهم الخاصة.

الصندوق الجديد، الذي يحمل إسم “Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF” ورمزه GTPE، بدأ تداوله يوم الخميس، ويعتمد على مؤشر من تطوير MSCI يضم أسهماً مدرجة عالميًا صُممت لتعكس عوائد مشابهة لتلك التي تحققها صناديق الأسهم الخاصة. ويضم الصندوق نحو 1,500 سهم عالمي موزعة بين مراكز شراء وبيع .

وبذلك، تنضم غولدمان ساكس إلى قائمة متزايدة من مديري الأصول الذين يسعون إلى توفير تجربة الإستثمار في الأسهم الخاصة ضمن إطار صناديق الـETF القابلة للتداول بسهولة، دون القيود المعروفة في هذا المجال مثل فترات الإقفال الطويلة، أو متطلبات رأس المال الكبيرة.

وأوضح بريندان ماكارثي، الرئيس العالمي لتوزيع صناديق الـETF في غولدمان ساكس، أن الهدف من الصندوق هو توفير وصول أوسع إلى تنويع شبيه بالإستثمار في الأسهم الخاصة، سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسساتيين، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يتيح الفرصة لتجربة “الأسهم الخاصة دون التعقيدات التشغيلية المعتادة.”

يعتمد الصندوق على قاعدة بيانات MSCI للشركات الخاصة، التي تغطي أصولًا بقيمة 7.7 تريليون دولار، من خلال محاكاة التوزيع القطاعي والجغرافي وأسلوب الإستثمار لتلك الصناديق عبر أسهم مدرجة في الأسواق العامة.

ووفقًا لبيان غولدمان ساكس، تبلغ الرسوم السنوية للصندوق 0.5%، ويتم إدارته من قبل فريق الإستراتيجيات الإستثمارية الكمية (Quantitative Investment Strategies) بقيادة أوليفر بَن. وتشمل أكبر مكونات المؤشر حاليًا مايكروسوفت، إيلاي ليلي، وبالانتير.

واعتبر ماكارثي أن التعاون مع MSCI يمثل خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، قائلًا:

“ما نقوم به هنا هو إنشاء معيار جديد يمكن للمستثمرين استخدامه لمقارنة استثماراتهم في الأسهم الخاصة، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا بهذه الدقة.”